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格隆匯5月25日丨中國(guó)最大的設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)商宏信建發(fā)(9930.HK)今日在港交所掛牌上市。公司此次IPO定價(jià)4.52港元/股，募資凈額達(dá)15.176億港元，為今年以來(lái)港股第二大IPO。
宏信建發(fā)近年盈利增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。招股書顯示，2020年至2022年間，公司收入分別為人民幣36.6億元、61.4億元和78.8億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)46.6%；EBITDA由2020年的人民幣18.84億元增長(zhǎng)至2022年的40.8億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為47.1%；經(jīng)調(diào)整凈溢利則分別為人民幣5億元、7.8億元和9.4億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到36.9%。
此次IPO，宏信建發(fā)共引入7家知名國(guó)資背景企業(yè)和龍頭工程機(jī)械廠商擔(dān)任基石投資人，多家基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目。根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共約2.44億股股份，總額約為11.02億港元。
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