受英偉達業(yè)績超預期影響，AI+應用板塊反彈開啟。今日，文化傳媒、網(wǎng)絡游戲、在線教育等板塊紛紛拉升上漲。
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截至收盤，在線教育概念股立方數(shù)科、鷗瑪軟件20CM漲停，中國科傳、金橋信息、南方傳媒漲停，學大教育、中文在線漲超8%，科大訊飛、創(chuàng)業(yè)黑馬漲超7%，天源迪科、三七互娛等等紛紛跟漲。
消息面上，中央政治局就建設教育強國進行集體學習，提出教育數(shù)字化是我國開辟教育發(fā)展新賽道、塑造教育發(fā)展新優(yōu)勢的重要突破口。
此外，5月29日，教育部等十八個部門印發(fā)《關于加強新時代中小學科學教育工作的意見》，探索利用AI等技術手段彌補優(yōu)質(zhì)教育教學資源不足的狀況。
除近日教育部等十八部門聯(lián)合印發(fā)的《關于加強新時代中小學科學教育工作的意見》外，去年以來，政策層面對職業(yè)教育的重視程度不斷提升，資金支持力度加大。
此外，二十屆中央財經(jīng)委員會第一次會議強調(diào)把教育強國建設作為人口高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略工程；以人口高質(zhì)量發(fā)展支撐中國式現(xiàn)代化。
政府財政支出方面，今年我國財政性教育經(jīng)費支出占GDP的比例達4%以上，且該比例已經(jīng)連續(xù)保持了12年。
其中，一般公共預算中的教育支出穩(wěn)步增長，今年以占比15.3%的份額，排在了各項支出之首。
另外，在市場需求方面，據(jù)銳觀咨詢，2023年我國教育信息化市場規(guī)模5776億元，6年CAGR達9.2%。
由此可見，不管是政策端還是政府預算來看，AI在教育行業(yè)的應用都具備有利條件。
除行業(yè)政策預期轉暖外，AI賦能也是教育行業(yè)受到市場關注的重要原因之一。
隨著AIGC產(chǎn)品的商業(yè)化落地加速，教育與AI應用場景高度契合，落地潛力顯著。
從最新落地情況來看，海外教育公司多鄰國、可汗學院、Chegg、Quizlet、Speak 等廠商通過與 OpenAI合作，在 GPT 大模型上做微調(diào)和接口調(diào)用，以增強原有的產(chǎn)品體驗，帶動 AI 技術商業(yè)化落地加速。
其中，多鄰國2023Q1收入1.16億美元，工筆增長42.4%，凈虧損258.2萬美元，較去年（-1215.4萬美元）大幅減虧，AI賦能初顯成效。
與此同時，國內(nèi)也有不少上市企業(yè)都在積極推進AI+教育相關產(chǎn)品（）。
展望后市，民生證券認為，AI+教育持續(xù)演繹，后續(xù)建議關注具備產(chǎn)品落地能力標的。該機構梳理了AI+教育的四條應用主線：1）AI教育信息化（軟件、硬件、解決方案）；2）AI賦能在線教育降本增效；3）AI賦能線下教育降本增效，對應標的；4）AI課程培訓。
海通證券則建議關注AI、政策兩條主線：
①AI+賦能：海內(nèi)外AI+教育應用逐步落地，該機構認為，AI應用落地路徑清晰，有望推動教育產(chǎn)品滲透率提升和全面降本增效。
②政策推動：5月教育部、財政部印發(fā)《關于下達2023年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金預算的通知》：此次下達金額為40億元，加上提前下達的272億元，共下達2023年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金預算313億元，比上年增加10億元。職業(yè)教育再獲政策支持。
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